Жил однажды портной, и был у него сын лет шестнадцати лицом пригожий, да нравом веселый, дома его почти и не видели — все с приятелями гуляет. Отец строго его наказывал, и в один прекрасный день сын взял да и сбежал из дому и отправился бродить по белу свету. Много дней проплутал он по лесу, набрел на изгородь и решил передохнуть. Сел он под дерево. Подбежала к нему козочка, стал он ее ласкать и заснул. Просыпается — козочки и след простыл, а от того места, где он сидел, тянутся в обе стороны высокие стены. Весь вечер пытался он найти какую-нибудь калитку, чтобы выйти и продолжать свой путь, да так и не нашел, зато поодаль увидел большой дворец, а рядом с ним несколько земляных хижин. Нигде не было ни души, но двери в хижинах стояли открытыми. Паренек вошел в одну из них и уселся в уголке. Уже темнело, его стало клонить в сон, но вдруг он услышал шаги и увидел, что к нему приближаются три женщины, одетые в черное, одна из них писаная красавица. Притворился он спящим. Женщины постояли-постояли возле него, чтобы разглядеть получше, потом исчезли, а немного погодя явились четверо чернокожих, схватили паренька за ноги и за плечи, вынесли из хижины и стали подбрасывать в воздух и ловить, как мяч. Потом они бросили его в ближайшую хижину. Наутро паренек чувствовал себя совсем разбитым. К счастью, невидимая рука накрыла перед ним стол, и он поел досыта. На следующую ночь снова явились чернокожие, вынесли его из хижины и, наигравшись, бросили в колючий кустарник. Бедняга сильно поранился и уж не чаял остаться в живых, когда пришли три женщины, вытащили паренька из кустов, смазали ему раны целебной мазью, и стало ему полегче. Тогда самая красивая из женщин сказала:
   — Мне здесь плохо, но вижу, что и тебе не лучше. Ты уже помог мне стать из козочки женщиной и теперь можешь окончательно избавить меня от злых чар, если исполнишь в точности все, что я тебе велю. Садись на коня, которого видишь перед собой, и никогда не выпускай из рук узды, когда станешь поить его и задавать ему корма. Надеюсь, что скоро мы встретимся в моем дворце, и тогда я сделаю тебя счастливым.
   — А где вы живете, госпожа? — спросил паренек.
   — На Черных островах, посреди моря. Не спрашивай ни у кого, как добраться до Черных островов, конь сам тебя довезет.
   Сел паренек на коня и помчался вперед, легко, как ветер. Приехал он на постоялый двор, спешился, отвел коня на конюшню и накормил и напоил его, а узду все время держал в руках.
   Случилось, что хозяйка постоялого двора была большой кокеткой. Приглянулся ей красивый паренек, она и решила полюбезничать с ним. На другой день, рано утром, зашел он к ней узнать, сколько с него причитается, а она ну его просить, ну уговаривать, чтобы он остался еще на денек.
   — Хорошо, я останусь до завтра, только вот пойду напою моего коня.
   — Не надо, — отвечала она, — я уже послала слугу.
   Бросился паренек в конюшню, а коня и след простыл. Он спросил слугу что сталось с конем, а слуга рассказал, что подвел он коня к колоде, налил ему воды, выпустил узду, и конь исчез, как его и не было. Расстроился паренек, но делать нечего, пришлось ему оставаться на постоялом дворе — ведь он не знал, куда идти. Прожил он там целый год. Подружился он с одним постояльцем, который жил в нижнем этаже, и каждый вечер выходил с ним погулять. И вот однажды зашли на постоялый двор три женщины и стали расспрашивать служанку, не живет ли здесь такой-то и такой-то паренек.
   — Да, живет.
   — Так вот, передайте ему, что приходили сюда его двоюродные сестры поговорить с ним о семейных делах. Сейчас нам недосуг, мы вернемся ровно в полночь.
   Служанка пообещала передать поручение, и женщины ушли прочь. А служанка рассказала обо всем хозяйке, и та велела ничего не говорить их постояльцу. Вернулся он с прогулки, сел ужинать, и хозяйка всыпала ему в вино сонный порошок. В полночь воротились женщины, служанка провела их к нему в комнату, но он спал. Самая красивая начала говорить:
   — Видно, ты уж забыл, что я спасла тебя от смерти, когда ты погибал в колючих кустах! Забыл, что мы кормили-поили тебя, пока ты жил в нашем доме! Забыл, какого коня я тебе дала, а ты его потерял!
   Паренек крепко спал и ничего не отвечал ей. Женщины удалились в большой печали и вернулись на другой вечер сказать, что в эту ночь, в тот же час, они снова придут поговорить с двоюродным братом. И опять повторилось то же самое.
   На третий день паренек, как обычно, отправился погулять со своим другом, и тот рассказал, что вот уже две ночи подряд слышит он шаги наверху, слышит, как женщина жалуется, будто он платит черной неблагодарностью той, что сделала ему столько добра: спасла от смерти, кормила-поила его и подарила ему коня. Паренек отвечал, что ничего не слышал, а его друг и говорит:
   — Это потому, что тебе подсыпали сонного порошка. Я-то внизу все прекрасно слышу.
   Вечером паренек не стал пить вино. Вошли женщины в его комнату, а он их уж ждет.
   Самая красивая сказала, что не избавилась еще от злых чар, и для того надо, чтобы он явился на Черные острова.
   — А что же мне нужно сделать?
   — Выйди из этого дома. Там вдали, посреди большой равнины, ты увидишь пруд. Туда прилетают купаться три орла, и ты должен трижды попросить их, чтобы они отнесли тебя на Черные острова. Они будут отказываться, а ты на третий раз пригрози им: «Ну, коли вы не хотите, пеняйте на себя: сейчас я вас убью». Они оборотни и боятся крови; испугавшись, они отнесут тебя на своих крыльях.
   Так и случилось. Пригрозил паренек орлам, и они отнесли его на Черные острова. Пошел паренек побродить по городу, узнать, что тут слышно, и ему рассказали, что накануне в город приехал принц и наутро королевская дочь должна с ним обвенчаться. Оказался паренек, гуляючи, возле королевского дворца и увидел в окне трех знакомых женщин. Женщины тоже его заметили. Воротился он на постоялый двор, где решил провести ночь, а хозяин ему говорит, что за ним приходили из дворца, просили явиться туда немедля. Поспешил он во дворец и, как вошел, увидел самую красивую из женщин. Она велела ему прийти наутро в церковь, где ее будут венчать с приезжим принцем, и чтобы, как только она исповедуется, он исповедовался бы следом за ней.
   Простился паренек с красавицей и вернулся на постоялый двор. Открывает он наутро глаза и видит: лежит на столе перед ним богатый наряд принца. Оделся паренек, и оказалось, что наряд пришелся ему как раз впору. Отправился он в церковь. Все восхитились, увидев красивого принца, которого тут никто не знал. Исповедалась принцесса, и паренек тоже следом за ней. Приготовился священник к венчанию, а принцесса и говорит перед всем народом:
   — Отец, я выйду замуж только за этого принца, которого вы видите теперь в первый раз. Если бы не он, не его прекрасные глаза, быть бы мне заколдованной еще по сю пору. Он меня спас, а я его полюбила и хочу быть его женой. Другой же явился, когда все мои беды и заботы были уже в прошлом.
   Король не стал противиться, и принцесса вышла замуж за сына портного.